課程簡(jiǎn)介
越來越多的IT/非IT公司將組織的部分業(yè)務(wù)與服務(wù)采用外包的方式來獲取，以便于節(jié)約成本、轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險(xiǎn)和/或聚焦核心競(jìng)爭(zhēng)力。所以，如何管理外包供應(yīng)商合作伙伴、如何管理和監(jiān)控外包項(xiàng)目，成為很多軟件組織的研究課題。
本課程以軟件外包項(xiàng)目的生命周期為主線，以“工作坊“（workshop）講練結(jié)合的形式，逐次向?qū)W員講解以下內(nèi)容：
?在啟用“外包”的開發(fā)模式之前，必須在組織內(nèi)部對(duì)自身涉及到項(xiàng)目管理、軟件工程管理、軟件過程管理和人力資源管理??等流程體系規(guī)范的建設(shè)要求、建設(shè)需要及其解決方案，包括：甲方組織內(nèi)部完善的項(xiàng)目管理流程體系的3大部分：外包可行性分析、項(xiàng)目管理和監(jiān)控和項(xiàng)目評(píng)價(jià)，包括前評(píng)價(jià)和后評(píng)價(jià)。
以及，甲方組織內(nèi)部完善的項(xiàng)目管理流程體系的3大基石：
?需求管理
?項(xiàng)目估算
?項(xiàng)目雙重驗(yàn)收機(jī)制（測(cè)試）
?介紹在外包項(xiàng)目周期中在項(xiàng)目計(jì)劃、項(xiàng)目監(jiān)控、項(xiàng)目驗(yàn)收與總結(jié)等各個(gè)階段的作為甲方項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)該關(guān)注的關(guān)鍵活動(dòng)與任務(wù)項(xiàng)，重點(diǎn)介紹突出的內(nèi)容包括：
?如何策劃外包項(xiàng)目；
?如何監(jiān)管外包項(xiàng)目；
?如何評(píng)價(jià)外包項(xiàng)目
?甲方項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)該參與的、關(guān)于外包項(xiàng)目合作伙伴的選擇及其技術(shù)能力評(píng)價(jià)（前評(píng)價(jià)）
?介紹在外包項(xiàng)目周期中在需求、設(shè)計(jì)、開發(fā)、測(cè)試等等各個(gè)環(huán)節(jié)中作為甲方項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)該關(guān)注的關(guān)鍵活動(dòng)與任務(wù)項(xiàng)，重點(diǎn)突出的內(nèi)容包括：
?怎樣建立適合的需求開發(fā)和需求管理過程以管控外包項(xiàng)目的范圍與邊界條件；
?怎樣建立合理有效的項(xiàng)目驗(yàn)證與確認(rèn)過程以管控外包項(xiàng)目的交付/驗(yàn)收
?特別的，本次培訓(xùn)課程還特別強(qiáng)調(diào)了在組織內(nèi)部建立統(tǒng)一和一致的關(guān)于項(xiàng)目外包的策略和規(guī)劃。
“實(shí)用性”將是本課程的主要特征。課程中，講師不僅講述外包項(xiàng)目的完整的管理過程，還將分享在研發(fā)管理咨詢和項(xiàng)目管理咨詢活動(dòng)中所積累的關(guān)于外包項(xiàng)目管理的大量實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)（在以下的課綱詳細(xì)介紹中以藍(lán)色字體標(biāo)注出）；而這些“小貼士”、“小竅門”類型的經(jīng)驗(yàn)又可以快速的被應(yīng)用實(shí)際工作當(dāng)中。特別的，4個(gè)精心設(shè)計(jì)的、貼合貴公司實(shí)際的場(chǎng)景式演練貫穿培訓(xùn)始終，以提高學(xué)員對(duì)該培訓(xùn)課程的實(shí)際操作能力。在培訓(xùn)過程中還將提供講師歷年積累下來的、被多個(gè)軟件企業(yè)證明行之有效的、有助于提升貴公司外包管理能力的若干模版/表單。
目標(biāo)收益
培訓(xùn)對(duì)象
甲方的項(xiàng)目經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員、質(zhì)量保證工程師（QA）等。
本課程已經(jīng)被中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)（CMCC）研究院、中國(guó)南方航空、中遠(yuǎn)集運(yùn)（COSCO）信息中心、首都機(jī)場(chǎng)信息科技部、中國(guó)人民保險(xiǎn)（PICC）、中國(guó)化工集團(tuán)、深圳證券交易所旗下深圳證券信息有限公司、興業(yè)銀行、興業(yè)證券、勝利油田、富士施樂（上海）研發(fā)中心……等知名企業(yè)（甲方）采用作為內(nèi)部培訓(xùn)課程。
課程大綱
| 1.軟件外包的基本概念 （9:00~9:30） |
?“外包就是服務(wù)的采購(gòu)”，兩種外包形式 ?人力資源外包 ?項(xiàng)目外包 ?外包項(xiàng)目的生命周期 ?外包項(xiàng)目所面臨的誘惑和挑戰(zhàn) ?管理外包項(xiàng)目中最容易被忽視的環(huán)節(jié)：哪些可以外包、哪些不可以外包 ?管理項(xiàng)目外包/人力資源外包中3個(gè)最容易犯的錯(cuò)誤： ?“因?yàn)槲覀儾粫?huì)做所以找外包” ?“因?yàn)槲覀儧]人做所以找外包” ?“因?yàn)槲覀儧]空做所以找外包” ?管理外包中最應(yīng)該被確立的思想：針對(duì)外包，其管理上的復(fù)雜程度應(yīng)該高于管理“自己的”項(xiàng)目和“自己的”人員 |
| 2、未有外包之前：在組織內(nèi)建立和維護(hù)與外包相適應(yīng)的項(xiàng)目管理流程體系(9:30~12:00，中間安排一次10分鐘的休息) |
?功夫在詩(shī)外——要想做到外包的可管理、可控制、可視化，必須在甲方組織內(nèi)部建立起完善的項(xiàng)目管理流程體系 ?甲方組織內(nèi)部完善的項(xiàng)目管理流程體系的3大部分： ?外包可行性分析 ?項(xiàng)目管理和監(jiān)控 ?項(xiàng)目評(píng)價(jià)，包括前評(píng)價(jià)和后評(píng)價(jià) ?甲方組織內(nèi)部完善的項(xiàng)目管理流程體系的3大基石： ?需求管理 ?項(xiàng)目估算 ?項(xiàng)目驗(yàn)收 ?實(shí)例介紹與分組演練之一：根據(jù)給定的場(chǎng)景，討論、分析并確認(rèn)兩個(gè)虛擬項(xiàng)目場(chǎng)景關(guān)于外包的可行性 |
| 3.人盡其才：如何遴選外包人員（13:30~14:30） |
?人物、人才or人手：你需要外包什么樣的人力資源？ ?“只選對(duì)的不選貴的”：如何從知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)和過程能力三個(gè)維度描述對(duì)外包人員的能力要求并建立對(duì)外包人員的前評(píng)價(jià)體系 ? “結(jié)果導(dǎo)向兼顧過程”：對(duì)外包人員的績(jī)效考評(píng)、已經(jīng)如何建立針對(duì)外包人員的后評(píng)價(jià)體系 ?額外奉送的小貼士之1：如何快速識(shí)別與判斷外包方管理人員的管理能力，即使你是第一次跟他們打交道的時(shí)候； ?額外奉送的小貼士之2：如何快速識(shí)別與判斷外包方技術(shù)人員的技術(shù)能力，即使是在你對(duì)軟件研發(fā)技術(shù)知之不多的時(shí)候 |
| 4.勾勒藍(lán)圖：外包項(xiàng)目的策劃階段（上）（14:30~17:30，中間安排一次10分鐘的休息） |
?attention！項(xiàng)目外包的范圍≠ 外包項(xiàng)目的范圍 ?在明確項(xiàng)目需求基礎(chǔ)上，確認(rèn)項(xiàng)目的目標(biāo)、范圍與邊界條件 ?策劃外包項(xiàng)目的關(guān)鍵點(diǎn)之1——完整的、一致的、雙向可追溯的需求開發(fā)與需求管理體系及其解決方案 ?UseCase方法分析和確定業(yè)務(wù)需求 ?IPO方法分解業(yè)務(wù)需求為軟件需求/產(chǎn)品組件需求 ?需求的橫向跟蹤和變更管理 ?實(shí)例介紹與演練之二：各學(xué)員分組根據(jù)給定的項(xiàng)目場(chǎng)景，分析項(xiàng)目的相關(guān)方，分析各個(gè)相關(guān)方的訴求，然后明確定義： ?項(xiàng)目有哪些相關(guān)方，他們各自對(duì)本項(xiàng)目的期望/要求/約束是什么； ?定義向每一個(gè)相關(guān)方考查的問題重點(diǎn)/維度，并確定考察方式； ?用一句話概括總結(jié)項(xiàng)目的“建設(shè)目標(biāo)（暨交付價(jià)值）” |
| 5.勾勒藍(lán)圖：外包項(xiàng)目的策劃階段（下）（9:00~12:00，中間安排一次10分鐘休息） |
?如何定義甲方在外包項(xiàng)目管理方面的權(quán)利與義務(wù) ?如何定義乙方在外包項(xiàng)目管理方面的權(quán)利與義務(wù) ?策劃外包項(xiàng)目的關(guān)鍵點(diǎn)之2：y=f(x)——使用確定的估算技術(shù)（而不是單憑經(jīng)驗(yàn)）驅(qū)動(dòng)下建立可重復(fù)應(yīng)用的估算方法及其解決方案 ?功能點(diǎn)估算（IFPUG）方法 ?COCOMO II估算經(jīng)驗(yàn)公式 ?其他的企業(yè)級(jí)估算方法和技術(shù) ?確認(rèn)項(xiàng)目的計(jì)劃——雙方乃至三方以上共同確認(rèn) ?識(shí)別項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn) ?額外奉送的小貼士之3：使用“矛盾沖突矩陣”快速識(shí)別項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn) ?額外奉送的小貼士之4：正確完整描述項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的姿勢(shì) ?重要！確認(rèn)甲乙雙方溝通與協(xié)調(diào)的方式、方法、頻率及交付物 ?實(shí)例介紹與演練之三：繼續(xù)使用演練2的場(chǎng)景，分析并制定該外包項(xiàng)目的工作任務(wù)書（使用講師提供的模板） |
| 6.斗智斗勇：如何監(jiān)控外包項(xiàng)目和外包人員（13:30~16:00） |
?監(jiān)控外包合作廠商與外包項(xiàng)目的基本方法列舉： ?管理評(píng)審 ?技術(shù)評(píng)審 ?項(xiàng)目審計(jì) ?度量與分析 ?管理評(píng)審的設(shè)施周期如何界定？管理評(píng)審的實(shí)施要點(diǎn)與注意事項(xiàng)有哪些？ ?額外奉送的小貼士之5：如何有效的實(shí)施針對(duì)外包項(xiàng)目進(jìn)展?fàn)顩r的管理評(píng)審？ ?額外奉送的小貼士之6：技術(shù)評(píng)審的設(shè)施頻率如何界定？技術(shù)評(píng)審的實(shí)施要點(diǎn)與注意事項(xiàng)有哪些？ ?如何實(shí)施有效的實(shí)施針對(duì)外包項(xiàng)目工作產(chǎn)品的技術(shù)評(píng)審？ ?項(xiàng)目審計(jì)：我之利器——評(píng)估外包項(xiàng)目的規(guī)范性、評(píng)估項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)/問題 ?實(shí)例介紹與分組演練之四：繼續(xù)使用演練2的場(chǎng)景，分析并制定監(jiān)控該（模擬）外包項(xiàng)目的策略和計(jì)劃 |
| 7.善始善終：對(duì)外包項(xiàng)目的驗(yàn)收和評(píng)價(jià)（16:00~17:00） |
?驗(yàn)收外包項(xiàng)目的關(guān)鍵點(diǎn)：雙重驗(yàn)收/確認(rèn)機(jī)制的建立及其解決方案 ?系統(tǒng)級(jí)驗(yàn)收測(cè)試 ?應(yīng)用級(jí)驗(yàn)收測(cè)試 ?項(xiàng)目的結(jié)項(xiàng)審計(jì)：他山之石——學(xué)習(xí)外包合作廠商的有效經(jīng)驗(yàn) ?額外奉送的小貼士之7：外包項(xiàng)目的驗(yàn)收與總結(jié)方法舉要 ?外包項(xiàng)目的后評(píng)價(jià)體系 |
| 8.總結(jié)及答疑（17:00~17:30） |
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1.軟件外包的基本概念 （9:00~9:30） ?“外包就是服務(wù)的采購(gòu)”，兩種外包形式 ?人力資源外包 ?項(xiàng)目外包 ?外包項(xiàng)目的生命周期 ?外包項(xiàng)目所面臨的誘惑和挑戰(zhàn) ?管理外包項(xiàng)目中最容易被忽視的環(huán)節(jié)：哪些可以外包、哪些不可以外包 ?管理項(xiàng)目外包/人力資源外包中3個(gè)最容易犯的錯(cuò)誤： ?“因?yàn)槲覀儾粫?huì)做所以找外包” ?“因?yàn)槲覀儧]人做所以找外包” ?“因?yàn)槲覀儧]空做所以找外包” ?管理外包中最應(yīng)該被確立的思想：針對(duì)外包，其管理上的復(fù)雜程度應(yīng)該高于管理“自己的”項(xiàng)目和“自己的”人員 |
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2、未有外包之前：在組織內(nèi)建立和維護(hù)與外包相適應(yīng)的項(xiàng)目管理流程體系(9:30~12:00，中間安排一次10分鐘的休息) ?功夫在詩(shī)外——要想做到外包的可管理、可控制、可視化，必須在甲方組織內(nèi)部建立起完善的項(xiàng)目管理流程體系 ?甲方組織內(nèi)部完善的項(xiàng)目管理流程體系的3大部分： ?外包可行性分析 ?項(xiàng)目管理和監(jiān)控 ?項(xiàng)目評(píng)價(jià)，包括前評(píng)價(jià)和后評(píng)價(jià) ?甲方組織內(nèi)部完善的項(xiàng)目管理流程體系的3大基石： ?需求管理 ?項(xiàng)目估算 ?項(xiàng)目驗(yàn)收 ?實(shí)例介紹與分組演練之一：根據(jù)給定的場(chǎng)景，討論、分析并確認(rèn)兩個(gè)虛擬項(xiàng)目場(chǎng)景關(guān)于外包的可行性 |
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3.人盡其才：如何遴選外包人員（13:30~14:30） ?人物、人才or人手：你需要外包什么樣的人力資源？ ?“只選對(duì)的不選貴的”：如何從知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)和過程能力三個(gè)維度描述對(duì)外包人員的能力要求并建立對(duì)外包人員的前評(píng)價(jià)體系 ? “結(jié)果導(dǎo)向兼顧過程”：對(duì)外包人員的績(jī)效考評(píng)、已經(jīng)如何建立針對(duì)外包人員的后評(píng)價(jià)體系 ?額外奉送的小貼士之1：如何快速識(shí)別與判斷外包方管理人員的管理能力，即使你是第一次跟他們打交道的時(shí)候； ?額外奉送的小貼士之2：如何快速識(shí)別與判斷外包方技術(shù)人員的技術(shù)能力，即使是在你對(duì)軟件研發(fā)技術(shù)知之不多的時(shí)候 |
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4.勾勒藍(lán)圖：外包項(xiàng)目的策劃階段（上）（14:30~17:30，中間安排一次10分鐘的休息） ?attention！項(xiàng)目外包的范圍≠ 外包項(xiàng)目的范圍 ?在明確項(xiàng)目需求基礎(chǔ)上，確認(rèn)項(xiàng)目的目標(biāo)、范圍與邊界條件 ?策劃外包項(xiàng)目的關(guān)鍵點(diǎn)之1——完整的、一致的、雙向可追溯的需求開發(fā)與需求管理體系及其解決方案 ?UseCase方法分析和確定業(yè)務(wù)需求 ?IPO方法分解業(yè)務(wù)需求為軟件需求/產(chǎn)品組件需求 ?需求的橫向跟蹤和變更管理 ?實(shí)例介紹與演練之二：各學(xué)員分組根據(jù)給定的項(xiàng)目場(chǎng)景，分析項(xiàng)目的相關(guān)方，分析各個(gè)相關(guān)方的訴求，然后明確定義： ?項(xiàng)目有哪些相關(guān)方，他們各自對(duì)本項(xiàng)目的期望/要求/約束是什么； ?定義向每一個(gè)相關(guān)方考查的問題重點(diǎn)/維度，并確定考察方式； ?用一句話概括總結(jié)項(xiàng)目的“建設(shè)目標(biāo)（暨交付價(jià)值）” |
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5.勾勒藍(lán)圖：外包項(xiàng)目的策劃階段（下）（9:00~12:00，中間安排一次10分鐘休息） ?如何定義甲方在外包項(xiàng)目管理方面的權(quán)利與義務(wù) ?如何定義乙方在外包項(xiàng)目管理方面的權(quán)利與義務(wù) ?策劃外包項(xiàng)目的關(guān)鍵點(diǎn)之2：y=f(x)——使用確定的估算技術(shù)（而不是單憑經(jīng)驗(yàn)）驅(qū)動(dòng)下建立可重復(fù)應(yīng)用的估算方法及其解決方案 ?功能點(diǎn)估算（IFPUG）方法 ?COCOMO II估算經(jīng)驗(yàn)公式 ?其他的企業(yè)級(jí)估算方法和技術(shù) ?確認(rèn)項(xiàng)目的計(jì)劃——雙方乃至三方以上共同確認(rèn) ?識(shí)別項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn) ?額外奉送的小貼士之3：使用“矛盾沖突矩陣”快速識(shí)別項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn) ?額外奉送的小貼士之4：正確完整描述項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的姿勢(shì) ?重要！確認(rèn)甲乙雙方溝通與協(xié)調(diào)的方式、方法、頻率及交付物 ?實(shí)例介紹與演練之三：繼續(xù)使用演練2的場(chǎng)景，分析并制定該外包項(xiàng)目的工作任務(wù)書（使用講師提供的模板） |
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6.斗智斗勇：如何監(jiān)控外包項(xiàng)目和外包人員（13:30~16:00） ?監(jiān)控外包合作廠商與外包項(xiàng)目的基本方法列舉： ?管理評(píng)審 ?技術(shù)評(píng)審 ?項(xiàng)目審計(jì) ?度量與分析 ?管理評(píng)審的設(shè)施周期如何界定？管理評(píng)審的實(shí)施要點(diǎn)與注意事項(xiàng)有哪些？ ?額外奉送的小貼士之5：如何有效的實(shí)施針對(duì)外包項(xiàng)目進(jìn)展?fàn)顩r的管理評(píng)審？ ?額外奉送的小貼士之6：技術(shù)評(píng)審的設(shè)施頻率如何界定？技術(shù)評(píng)審的實(shí)施要點(diǎn)與注意事項(xiàng)有哪些？ ?如何實(shí)施有效的實(shí)施針對(duì)外包項(xiàng)目工作產(chǎn)品的技術(shù)評(píng)審？ ?項(xiàng)目審計(jì)：我之利器——評(píng)估外包項(xiàng)目的規(guī)范性、評(píng)估項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)/問題 ?實(shí)例介紹與分組演練之四：繼續(xù)使用演練2的場(chǎng)景，分析并制定監(jiān)控該（模擬）外包項(xiàng)目的策略和計(jì)劃 |
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7.善始善終：對(duì)外包項(xiàng)目的驗(yàn)收和評(píng)價(jià)（16:00~17:00） ?驗(yàn)收外包項(xiàng)目的關(guān)鍵點(diǎn)：雙重驗(yàn)收/確認(rèn)機(jī)制的建立及其解決方案 ?系統(tǒng)級(jí)驗(yàn)收測(cè)試 ?應(yīng)用級(jí)驗(yàn)收測(cè)試 ?項(xiàng)目的結(jié)項(xiàng)審計(jì)：他山之石——學(xué)習(xí)外包合作廠商的有效經(jīng)驗(yàn) ?額外奉送的小貼士之7：外包項(xiàng)目的驗(yàn)收與總結(jié)方法舉要 ?外包項(xiàng)目的后評(píng)價(jià)體系 |
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8.總結(jié)及答疑（17:00~17:30） |
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